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Infoprod

publicado en October Francia

730.000 €

7.25%

72 meses

B

location

Ubicación

Paris, Francia

activity

Actividad

Estudios de mercado y consultoría

Presentación de la empresa

Creada en 2006, INFOPROD es un holding con una estructura diversa cuyo objetivo es la informatización de empresas. La actividad principal del grupo es:

– La implementación de la cadena de valor en empresas utilizando el software SAGE (contabilidad, gestión de ventas, nómina, producción)

– La instalación de las redes de la empresa y las herramientas técnicas para crear un flujo de información más transparente y fluido

– La gestión de sistemas de información, tales como web hosting y de datos (cloud).

El grupo trabaja con más de 300 empresas de todo Francia. 

Presentación del proyecto

INFOPROD tiene ahora la oportunidad de adquirir la sociedad Aubelio, un distribuidor que ofrece un valor añadido: servicios de software Cloud y On Premise. Además, la empresa está dedicada a la reventa de informática y a clientes finales.

La compañía INFOPROD solicita un préstamo 730 000 € a 72 meses para adquirir las acciones de la sociedad Aubelio valorada en 1 200 000 €. El resto de la operación será autofinanciada.

El responsable del holding INFOPROD ya solicitó un préstamo a comunidad Lendix en 2016 para financiar la adquisición de una empresa en nombre de las filiales del Grupo.

Al igual que todos los proyectos presentados a inversores privados en Lendix, éste está cofinanciado por inversores institucionales, inversores acreditados y el equipo directivo de Lendix, a través del Fondo Lendix. 

Opinión del analista 

La empresa solicitante es el holding cuyos ingresos son los servicios dependientes de la sociedad Aubelio. El análisis financiero se basa en las cuentas de la compañía adquirida.

Con unas ventas de 2 679 000 € en 2016 y un equipo experimentado, la sociedad Aubelio presenta un buen historial en términos de desarrollo de las ventas, combinado con una sólida rentabilidad.

Las proyecciones han sido elaboradas de acuerdo con los resultados del 2016 de la empresa adquirida, teniendo en cuenta la sinergia de las cuentas dentro del grupo.

La empresa tiene una buena capacidad de repago con un FCCR (ratio de cobertura de la deuda fija) provisional de 1,17 y una sólida estructura financiera con unos ratios proyectados de Deuda Neta / EBITDA de 1,7 y Deuda Neta / Fondos Propios de 111%.

El proyecto y la empresa presentan una calificación de crédito de B con una sólida solidez financiera y un tipo de interés del 7,25% anual.

Fortalezas :

– Buena capacidad de reembolso con un FCCR previsto del 1,17 después del préstamo Lendix y el reembolso del préstamo

– Solida estructura financiera con un ratio Deuda Neta / EBITDA 1,7 y de Deuda Neta / Fondos Propios de 1,11

– La experiencia del comprador en la adquisición de clientes, junto con una estrategia de crecimiento externo y con los beneficios esperados en muchas sinergias

– La posibilidad de vender a los diferentes clientes de Aubelio nuevas soluciones logísticas

Áreas de vigilancia

– La estrategia de desarrollo comercial está fuertemente centrada en el crecimiento externo con riesgos subyacente de integración

– Sector de la tecnología que evoluciona rápidamente y con un aumento de la competencia 

El múltiplo FCCR de 1,17 quiere decir que la empresa cuenta con un margen de seguridad del 17% con respecto a su capacidad para la amortización de la deuda.

La opinión de los expertos de Lendix se proporciona únicamente a título orientativo basada en nuestra experiencia y conocimientos, sobre la base de la información proporcionada por el prestatario y la información de nuestras bases de datos (Scores & Décisions, Fichier Bancaire des Entreprises). Esta opinión debe tomarse únicamente como una orientación a la hora de decidir financiar el proyecto.